1.自衛隊に入ろう(高田渡)
2.東京フォークゲリラの諸君達を語る(高田渡)
3.こもりうた(アテンションプリーズ)
4.私が一番きれいだった時(アテンションプリーズ)
5.それから(六文銭)
6.五年目のギター(六文銭)
7.あかりが消えたら(愚)
8.マリアンヌ(愚)
9.悩み多き者よ(斉藤哲夫)
10.とんでもない世の中だ(斉藤哲夫)
11.7月21日早朝に(山平和彦&ザ・シャーマン)
12.そっと二人で(山平和彦&ザ・シャーマン)
13.アナポッカリマックロケ(久保田誠)
14.昭和元禄ぼけぼけ節(久保田誠)
15.されど私の人生(斉藤哲夫)
16.われわれは(斉藤哲夫)
17.風がなにかを…(五つの赤い風船)
18.ふる里の言葉は(五つの赤い風船)
19.男らしいってわかるかい(ザ・ディランⅡ)
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20.プカプカ
21.教訓1(加川良)
22.ゼニの効用力について(加川良)
23.風がなにかを…(仏語)(五つの赤い風船)そんな気が…(仏語)(五つの赤い風船)
24.ポケットの中の明日(加川良)
25.その朝(加川良)
26.夢は夜ひらく(三上寛)
27.誰を怨めばいいのでございましょう(三上寛)
28.青森県北津軽郡東京村(三上寛)
29.よいしょよいしょ(三上寛)
30.えんだん(五つの赤い風船)
31.小さな夢(五つの赤い風船)
32.もう春だね(友部正人)
33.乾杯(友部正人)
34.僕の街(ザ・ディランⅡ)
35.ガムをかんで(ザ・ディランⅡ)
36.ジャンジャン町ぶるうす(五つの赤い風船)
37.ある朝こっそり(五つの赤い風船) ※〈CDエクストラ〉
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